Статья главного редактора, Куда катится российский автопром?

[AutoCatalogue.Ru]

Daimler подал заявку на приобретение пакета акций КамАЗа
Зачем это нужно немцам - понятно: они хотят влезть на наш рынок, так как иным образом дороже и сложнее. А зачем это нужно КАМАЗу? Или это нужно не КАМАЗу, а тем кому завод принадлежит? Но контрольный пакет завода, насколько мне известно, у государства. Значит, сделка выгодна тем гос. чиновникам, которые принимают решения по КАМАЗу. А какая выгода чиновникам - это и так всем понятно. Но неужели им мало того, что они уже имеют? Или Дело на них можно прям сейчас заводить?

[AutoCatalogue.Ru]

Daimler AG купил 10% акций КамАЗа за 300 млн долларов
Случилось таки

Цитата (Forum_Bot @ 12.12.08, 14:47)

В результате сделки Daimler получит одно место в совете директоров КамАЗа. Daimler AG, ГК "Ростехнологии", "Тройка-Диалог" и ОАО "КамАЗ" подписали сегодня соглашение о стратегическом партнерстве.

13.12.08, 03:43
Легковой автопарк Санкт-Петербурга превысил 1 млн автомобилей

[AutoCatalogue.Ru]

Российские автомобили будут собирать китайцы

[AutoCatalogue.Ru]

Производство легковых автомобилей в РФ за 11 месяцев выросло на 16,5%

[AutoCatalogue.Ru]

Первую очередь завода автокомпонентов Magna запустят в 2010 году
Isuzu откладывает запуск производства грузовиков в РФ на неопределенный срок

[AutoCatalogue.Ru]

Антимонополисты разрешили Daimler купить долю в КамАЗе

Намедни мне рассказали одну из версий, почему немцы купили кусочек КамАЗа. За 300 лимонов им просто продали входной билет на российский рынок, иначе быть им тут в аутсайдерах. Кто на этом наварил из чиновников - ну тут как в старом советском стишке-анекдоте:
- Кто даст правильный ответ
- Тот получит десять лет
Слово "десять" в стишке легко увеличивается с интервалом в 10 лет

[AutoCatalogue.Ru]

Сегодня Путин проведет совещание по развитию российского автопрома
Стагнация спроса на автомобили в РФ продолжится до середины 2010 года
Путин планирует завалить Дальний Восток изделиями отечественного автопрома

[AutoCatalogue.Ru]

Сколько будут стоить государству новые пошлины

23.12.08, 14:14
В марте под Петербургом откроется крупный завод автокузовов

[AutoCatalogue.Ru]

2008 год стал шоком для автомобильной России

Цитата (Forum_Bot @ 25.12.08, 10:47)

“Сдался", наконец, иностранному инвестору и последний из могикан, КАМАЗ, 10% акций которого достались в этом году немецкому концерну Daimler AG. Сотрудничество с немцами должно обезопасить одно из наиболее успешных российских автопредприятий от последствий финансового кризиса.

Это сотрудничество должно обезопасить не КАМАЗ, а скорее сбыт грузовиков Mercedes-Benz в России. Хотя Daimler AG является самым крупным производителем грузовиков в мире, но в нашей стране у немцев дела идут ни шатко, ни валко. Посмотрим что будет теперь - как быстро получится сделать отверточную сборку Мерсовских тягачей в Челнах. Или за 300 млн. Евро немцы купили более льготную растаможку?

Цитата (Forum_Bot @ 25.12.08, 10:47)

Порадовало, что, несмотря на упадок, связанный с финансовым кризисом, автомобильные вопросы приобретают сейчас значение, которого раньше никогда не имели. Руководство страны, защищающее интересы иностранных инвесторов, регулярно посещает автозаводы и участвует в обсуждении насущных проблем, выделяет из бюджета деньги и предпринимает активные действия по спасению отечественного автопрома.

Да, это радует что первые лица обратили внимание. А раньше-то где они были? Занимались оборонкой и с/х? Позвали всех западных и восточных автопроизводителей, которые делают свечные заводики с объемами производства 20-50 тыс. автомобилей в год. Но даже Рено, которая выпускает почти 100 тысяч Логанов, не готова начать производство двигателей в России - объемы маловаты. А уж конструкторы вообще не нужны - все уже буржуинское. Даже наша доблестная армия уже вооружается Фордами Фокус и китайскими квадроциклами... Дожили, блин...

[AutoCatalogue.Ru]

Suzuki откладывает открытие завода в России
Пять российских автокомпаний попали в список системообразующих предприятий

[AutoCatalogue.Ru]

Sollers планирует полностью перенести производство SsangYong в Россию

14.01.09, 15:36
Volkswagen и Volvo не отказываются от планов производства в России

[AutoCatalogue.Ru]

Российские автозаводы не оправдают ввод новых пошлин

[AutoCatalogue.Ru]

Suzuki может "заморозить" строительство завода в Петербурге
Производство легковых автомобилей в РФ выросло на 13,6%
В 2008 году Россия увеличила производство автомобилей на 3,9%

27.01.09, 05:48
Hyundai не планирует останавливать строительство завода в России

Сообщение отредактировано: AutoCatalogue.Ru - 27.01.09, 05:59

[AutoCatalogue.Ru]

За год объем производства автомобилей в Петербурге вырос в 8 раз

[AutoCatalogue.Ru]

На прошлой неделе "АСМ-Холдинг" провел круглый стол, на котором были подведены некоторые итоги и состоялся разговор об отечественной автомобильной промышленности. Сначала некоторая информация, которую распространил "АСМ-Холдинг" среди журналистов, посетивших мероприятие.

Цитата

Анализ деятельности российской автомобильной промышленности
в 2008 году

1. Грузовые автомобили
За 2008 год в России произведено 257,5 тысяч грузовых автомобилей или на 11% меньше, чем за 2007 год. Снижение производства грузовых автомобилей, начавшееся в сентябре минувшего года в связи с финансовым кризисом, к концу года стало катастрофическим. Если к исходу 9 месяцев 2008 года индекс производства грузовиков составлял 104,1% по отношению к 9 месяцам 2007 года, то октябрь 2008 года к октябрю 2007 года 100,5%, ноябрь к ноябрю соответственно 94,8%, декабрь к декабрю соответственно 89%. В абсолютных цифрах этот процесс падение производства выглядел так: сентябрь – выпущено 22,7 тысячи грузовых автомобилей, октябрь – 18,9 тысячи, ноябрь – 10,9 тысячи, декабрь – 11,4 тысячи при среднемесячном выпуске по трем кварталам в 24,2 тысячи единиц. В итоге в 2008 году фактический выпуск грузовых автомобилей оказался на 30,0 тысяч меньше, чем прогнозировалось по результатам работы сектора грузового автомобилестроения за 9 месяцев 2008 года, т.е. в объемах производства этот сектор в связи с кризисом потерял 16 млрд. рублей товарной продукции.
Только трем заводам удалось удержать положительный индекс производства в сравнении с 2007 годом: ООО «Брянский автомобильный завод» (+65,4%), ЗАО «Бецема» (+84,1%), ООО «Ивеко-УралАЗ» (+0,8%). Все эти предприятия специализированы на выпуске большегрузных автомобилей полной массой от 28 до 60 тонн.
На общем негативном кризисном фоне работа ЗАО «Брянский автомобильный завод» отличалась в отчетном году стабильностью. Предприятие стало лауреатом национальной премии Росбизнесконсалтинга «Компания года -2008», его продукция – крановые шасси, шасси для нужд МО, предприятий ВПК и нефтегазового комплекса – пользовалась в прошлом году устойчивым спросом.
На остальных предприятиях сектора грузового автомобилестроения зафиксировано падение производства, в том числе в АМО «ЗИЛ» (-51,3%), ЗАО «АМУР» (-32,5%), ОАО «ИжАвто» (-34,1%), ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (-16,8%), ОАО «КАМАЗ» (-3,5%).
Как и отмечалось ранее, потенциал предприятий, специализирующихся на сборке грузовых автомобилей иностранных моделей на территории России, постоянно растет, что позволяет им неуклонно увеличивать свою долю в общем производстве грузовых автомобилей в стране.
Так, если общее производство грузовых автомобилей снизилось на 11%, а отечественных моделей – на 13%, то объем сборки иностранных моделей возрос на 19,8% (в основном за счет роста производства в ЗАО «Северстальавто - ИСУДЗУ» и в ООО «Соллерс – ЕЛАБУГА»), а их доля в общем производстве грузовиков увеличилась до 7,4% (в 2007 году она составляла 5,5%.
Особенно низкий уровень отгрузки продукции в секторе грузовых автомобилей был отмечен в декабре месяце – всего 30,6 % против уровня декабря 2007 года, а в целом за 2008 год отгрузка в этом секторе снизилась на 12,2%. Остатки на складах предприятий только за декабрь 2008 года увеличились почти на 30% и достигли 12,6 тысяч единиц, или 4,9% от их суммарного годового производства (по итогам 9 месяцев 2008 года они составляли 3%).
После нескольких лет неуклонного подъема выпуска грузовых автомобилей в 2008 году произошло снижение их производства на 11%, а абсолютный их выпуск снизился до уровня 2006 года.
2. Автобусы
Последний квартал 2008 года охарактеризовался в секторе автобусостроения России дальнейшим падением производства и отгрузки автобусов по сравнению с предыдущим годом. Так, если за 6 месяцев 2008 года отставание от соответствующего периода 2007 года по выпуску автобусов составило 9,1%, то за девять месяцев 2008 года оно возросло до 14,6%, а по результатам года выпуск автобусов в стране снизился на 25,3% до 66,5 тысяч единиц. При этом ухудшение показателей по производству имело место на всех без исключения автобусных заводах. В частности, выпуск микроавтобусов в 2008 году в ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» снизился до 23,5 тысяч единиц, или на 39% против уровня 2007 года, производство новой модели – микроавтобуса MAXUS – за год составило 644 единицы. В ОАО «УАЗ» снижение выпуска составило 7,9%, в ОАО «АЗ «Урал» - 0,8%, ООО «ПАЗ» - 7,4%, ООО «КАВЗ» - 63,3%, ООО «ЛиАЗ» – 23,3%, ОАО «ГолАЗ» - 27,6%, в ОАО «НЕФАЗ» - 15,2%, АМО «ЗИЛ» за год выпустил всего 6 автобусов ЗИЛ-3250 или 23,1% к уровню 2007 года.
Существенно снизилось в 2008 году в сравнении с 2007 годом производство иностранных моделей автобусов на территории России. В частности, значительно падает их выпуск в ООО «Скания-Питер» (-52,3%), в ООО «ТАГАЗ» (-90,6%), в то же время налажена сборка микроавтобуса Форд Транзит в СТ «Нижегородец» (в 2008 году выпущено 2141 едтница). Если сборка иностранных моделей автобусов снизилась на 7,4% , то производство отечественных моделей – на 22,6%, при этом доля иностранных автобусов в общем их выпуске в России составила в 2008 году 5,55% (в 2007 году – 4,5%).
В течение десяти последних лет производство автобусов в стране возросло почти в 2 раза – в среднем на 7% в год. 2008 год стал для сектора автобусостроения страны кризисным, производство автобусов снизилось до уровня 2002 года. Изготовлено за год 66,5 тыс. автобусов, или на 5 тысяч автобусов ниже прогноза, сделанного по результатам работы автобусных заводов за 9 месяцев прошлого года. Таким образом, для сектора автобусостроения страны кризис 2008 года обернулся потерей 12,5 млрд. рублей товарной продукции.
3. Легковые автомобили
В 2008 году с конвейеров российских автозаводов сошло 1468 тысяч легковых автомобилей, или на 13,9% больше, чем в 2007 году. Максимальный месячный выпуск в 2008 году составил 140 тысяч легковых машин, что свидетельствует о реальном потенциале российского сектора легкового автомобилестроения до 1,7 млн. единиц в год. Выросло производство как отечественных моделей (+5,1%), так и объем сборки иностранных моделей (+30,2%). Большинство предприятий сектора легкового автомобилестроения пережило в конце года существенный спад производства в связи со снижением объема продаж автомобилей. Так, при среднемесячном выпуске 122,4 тысяч единиц в ноябре было произведено только 107,5 тысяч, а в декабре – 95,5 тысяч легковых автомобилей, что составило 91,9% и 84,3% к ноябрю и декабрю 2007 года соответственно.
Производство автомобилей «Волга» упало в 2008 году на 43,8 % до 22 тысяч единиц, при этом выпуск новой модели Volga Siber составил 1717 единиц. В ОАО «СеАЗ» выпуск микролитражек снизился почти в 4 раза (произведено всего за год 1291 единица), в ОАО «УАЗ» выпуск внедорожников снизился на 2,9%.
Выпуск легковых автомобилей в ОАО «АВТОВАЗ» превысил в 2008 году 800-тысячный рубеж, или увеличился по сравнению с 2007 годом на 8,9%. В конце года завод имел серьезные затруднения с реализацией: в ноябре отгрузка снизилась на 9,5% против ноября 2007 года, в декабре – более чем на 50%, в целом же за год снижение отгрузки составило 2,4%, а на конец года остатки машин на заводе превысили 100 тысяч единиц. Тем не менее, заводчане рассчитывают на подъем реализации в 2009 году и даже несколько подняли цену на свою продукцию.
В большинстве своем заводы, выпускающие легковые автомобили иностранных моделей, сохранили положительный индекс производства по сравнению с 2007 годом. Так, Группа Компаний «Автотор» собрала более 108 тыс. автомобилей или на 2% больше, чем в 2007 году; ООО «ТАГАЗ» увеличило объемы сборки более чем на 35%, ООО «АК Дервейс» - в 7,2 раза, ООО «Дженерал Моторз Авто» - в 7,3 раза, ООО «Фольксваген Рус» выпустило более 63 тысяч автомобилей, или в 53 раза больше, чем в 2007 году. Не вышло на уровень производства 2007 года ЗАО «Форд Мотор Компани» (-6%) и ОАО «ИжАвто» (-22,2%). Хотелось бы отметить, что в декабре 2008 года в ОАО «ИжАвто» выпущен юбилейный – 250 тысячный автомобиль ВАЗ. Завод с 1999 года выступает надежным партнером ОАО «АВТОВАЗ», сохраняя производство востребованных рынком «классических» автомобилей и модернизируя их под современные требования экологии и безопасности. Опыт работы с ОАО «АВТОВАЗ» позволил качественно подготовить промышленную сборку автомобилей иностранных моделей – KIA Spectra и KIA Sorento, которые в общем объеме выпускаемых ныне в ОАО «ИжАвто» машин составляют 65%.
В целом заводы, собирающие автомобили иностранных моделей, выпустили их в 2008 году свыше 590 тысяч , или на 30,2% больше, чем в 2007 году, их доля в общем объеме производимых в России легковых автомобилей составила 40,3% (в 2007 году – 35,2%), а абсолютный прирост – более 137 тысяч единиц.
Суммарные объемы отгрузки легковых автомобилей в 2008 году превысили уровень 2007 года на 7,2%, при этом остаток продукции на складах предприятий увеличился до 138 тысяч автомобилей, или соответствовал полуторамесячному объему их производства. Это обстоятельство, связанное с резким снижением объема продаж, заставило практически все предприятия останавливать в конце декабря 2008 года – начале января 2009 года сборочные конвейеры, что, безусловно, должно отрицательно сказаться на результатах их работы в первые месяцы 2009 года.
С 2002 года, когда начался очередной подъем производства в секторе легкового автомобилестроения, связанный в основном с внедрением промсборки, выпуск легковых автомобилей в России возрос почти на 50%, или в среднем увеличивался в год на 7%, а 2008 год в части прироста производства легковых автомобилей был наиболее продуктивным (+13,9%).
В соответствии с прогнозом производства легковых автомобилей по результатам работы за 9 месяцев в 2008 году их должно быть изготовлено не менее 1520 тысяч, фактический выпуск составил 1468 тысяч. Таким образом, кризисные явления снизили фактический выпуск легковых автомобилей более чем на 50000единиц, что в пересчете на товарную продукцию составляет 31,2 млрд. рублей. В целом же по секторам грузового, легкового автомобилестроения и автобусостроения потери товарной продукции в связи со спадом производства в 4 квартале 2008 года составили, по нашим расчетам, 59,2 млрд. рублей.
4. Российский автомобильный рынок в 2008 году
Определяющим фактором эволюции рынка легковых автомобилей в России в последние годы является развитие рынка иномарок, с которого мы и начнем рассмотрение текущей рыночной ситуации.
Разразившийся в США и Европе кредитно-финансовый кризис затронул также Россию и самым непосредственным образом отразился на российском автомобильном рынке. Ужесточение условий банковских кредитов, с использованием которых до недавнего времени приобреталось до 50% новых машин, привело к заметному замедлению роста продаж во втором полугодии. А в ноябре и декабре 2008 года, впервые за последние 10 лет, было отмечено снижение объемов месячных продаж новых легковых автомобилей иностранных марок. Тем не менее, в сумме за весь год продажи новых легковых иномарок выросли до объема 2,08 млн. машин, или на 26,5% к объему продаж в 2007 году (хотя годом ранее темп прироста составил 61,4%). Общий же объем российского рынка легковых автомобилей (включая коренные отечественные марки и иномарки всех сегментов происхождения) достиг 3,3 млн. машин, увеличившись за год на 19,2%. (Для сравнения: на крупнейшем развивающемся автомобильном рынке Китая прирост продаж в 2008 году составил +7,3%). На фоне существенного падения рынка в Западной Европе и, в особенности, в США, российский рост продаж выглядит весьма внушительно и по-прежнему привлекает внимание международных автопроизводителей к России. Вместе с тем, вполне очевидно сохранение понижательной тенденции роста рынка с вероятностью усиления этого тренда до прямого сокращения продаж в будущем году. Динамика темпа роста продаж новых иномарок по кварталам в 2004-2008 гг., в физических объемах, показана на соответствующей диаграмме.
Распределение объемов продаж новых иномарок по брэндам в течение 2008 года претерпело некоторые изменения. Первая по объемам продаж десятка брэндов осталась практически в прежнем составе за исключением того, что из нее выбыла фирма Kia, уступив место фирме Honda, продемонстрировавшей самый высокий годовой рост продаж – в 2,3 раза. Некоторое перераспределение мест произошло в лидирующей пятерке. Первое место уверенно удерживает на протяжении последних 18 месяцев брэнд Chevrolet (235,5 тыс. ед., +24%). На вторую ступеньку поднялся с третьего места брэнд Hyundai (192,7 тыс. ед., +30%), а на третье «бронзовое» место вышел брэнд Toyota (190,0 тыс. ед., +31%). В то же время брэнд Ford (186,8 тыс. ед., +6%), пропустив вперед брэнды Hyundai и Toyota, опустился за год со 2-го на 4-е место. Замыкает первую пятерку брэнд Nissan (146,5 тыс. ед., +26%). В течение года 7 иностранных фирм продали в России более чем по 100 тыс. легковых автомобилей, еще 7 инофирм продали более чем по 50 тысяч, 3 – более чем по 30 тысяч машин, а в целом на российском автомобильном рынке действуют более 50 иностранных фирм – производителей легковых автомобилей.
Рейтинг популярности моделей новых иномарок изменился за год весьма существенно. Несмотря на некоторое падение продаж (-4%), самой продаваемой в России иностранной моделью по-прежнему остается Ford Focus (93,5 тыс. ед.). На второе место в рейтинге покупательского предпочтения поднялась с 9-го места модель Chevrolet Lacetti, годовые продажи которой удвоились, достигнув 81,7 тыс. автомобилей. Очевидно, что рыночные позиции этой завоевавшей популярность бюджетной модели еще более укрепятся в результате запуска ее производства полного цикла проектной мощностью 50 тысяч машин в год, который состоялся в ноябре 2008 года на калининградском Автоторе. Остальные три места в пятерке лидеров занимают модели Renault Logan (74,3 тыс. ед.), Hyundai Accent (66,4,0 тыс. ед.) и Toyota Corolla (64,0 тыс. ед.), которая еще год тому назад располагалась на 10-м месте. Соответственно, выбыли из первой пятерки модели Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia. Четыре модели в лидирующей на сегодняшний день пятерке – российской сборки, что и придало им преимущества на российском рынке; при этом две модели – Ford Focus и Renault Logan – изготавливаются по соглашениям на условиях «промышленной сборки».
Структура всего российского рынка легковых автомобилей по их происхождению в 2008 году, в сопоставлении с 2007 годом, показана на отдельной диаграмме. Суммарный объем продаж легковых автомобилей на первичном рынке (включая импортированные подержанные автомобили первой регистрации в России) за 2008 год, по предварительным данным, составил 3 274,7 тыс. машин. По сравнению с 2007 годом, рынок легковых автомобилей вырос на 19,2%. Объем продаж традиционных отечественных автомобилей (за вычетом экспорта) составил 656,6 тыс. ед., с сокращением на 8,2% в абсолютных величинах и сужением их рыночной доли на 5,9 процентного пункта (с 26,0% до 20,1%). Продажи иномарок российской сборки увеличились с 439,2 тыс. до 583,6 тыс. автомобилей (+32,9%), но их доля на рынке увеличилась не столь существенно – на 1,8 процентного пункта (с 16,0% до 17,8%). Соответственно увеличились также доли импортированных автомобилей – как новых (с 43,9% до 45,7%), так и подержанных (с 14,0% до 16,4%), а в целом импорт иномарок достиг 62,1% российского рынка легковых автомобилей (против 57,9% в 2007 году). Крупнейшую рыночную долю по-прежнему занимают импортированные новые автомобили, объем продаж которых вырос до 1 497,2 тыс. ед. (+24,1%), хотя наиболее высокими темпами растут продажи «российских иномарок».
Для рынка грузовых автомобилей в 2008 году была характерна тенденция к росту. Рост рынка грузовых автомобилей на протяжении первых 7 месяцев года был обусловлен экономической активностью в стране и, в частности, в строительном секторе. Однако появившиеся в середине третьего квартала признаки кредитно-финансового кризиса повлекли за собой экономический спад и замедление рынка грузовиков. Продажи грузовиков в России за 2008 год в целом выросли, по сравнению с предшествующим годом, на 11,6% до 426,6 тыс. машин. Однако продажи отечественных грузовых автомобилей сократились на 13,1% до 199,6 тыс. ед. При этом их доля на рынке сузилась на 13,3 процентного пункта и составила 46,8% против 60,1% годом ранее. Продажи грузовиков иностранных марок российской сборки увеличились на 24,2%, но абсолютный объем продаж остается относительно небольшим – 19,5 тыс. машин, а их рыночная доля составляет 4,6%.
Продажи импортированных грузовиков (новых и бывших в эксплуатации) выросли за год в 1,5 раза до 207,5 тыс. машин. Совокупная рыночная доля импорта увеличилась за этот период на 12,8 процентного пункта и достигла 48,6%. Показательно произошедшее за год перераспределение долей в импортном сегменте в пользу новых машин, на которые по итогам 2008 года пришлось 27% всего рынка.
Эксперты считают, что отрасль подвергается угрозе потерять независимость, если импорт превышает 25% рынка. Импорт грузовиков в Россию, как подчеркнуто выше, уже значительно превышает этот предел; доля ввезенных грузовиков на рынке увеличилась за 2008 год с 35,8% до 48,6%. Нужно отметить, что в секторе грузовых автомобилей «промышленная сборка» не получила к настоящему времени достаточного развития. Очевидно, установленный правительством масштаб производства в 25 000 машин в год для получения льгот по беспошлинному ввозу комплектующих изделий оказался трудно преодолимым для зарубежных фирм. Если этот порог будет существенно снижен, рынок грузовых автомобилей в России для отечественных производителей будет таять так же, как это уже случилось в секторе легковых автомобилей. Таким образом, прежде чем принимать льготные условия для «промышленной сборки» в секторе грузовых автомобилей, необходимо тщательно проанализировать последствия такого шага и оценить угрозу потери независимости этой важнейшей для экономики страны подотрасли автомобилестроения.
Рынок автобусов представляет собой весьма специфический сектор российского автомобильного рынка. Положительным моментом можно считать тот факт, что российским производителям удается стабильно удерживать долю рынка на уровне 75-80% всех продаж. Постепенно увеличивается доля продаж иномарок российской сборки, которая по итогам 2008 года составила 8,8%. Импорт не играет определяющей роли на автобусном рынке России, занимая рыночную долю на уровне 15%. В импорте новых машин преобладают автобусы малого класса, а среди импортируемых подержанных – междугородные и туристические автобусы. Весьма показательно также то, что, в отличие от неблагоприятного внешнеторгового баланса по другим типам автомобилей (легковым и грузовым), импорт в Россию и экспорт из России автобусов практически сбалансированы. Отрицательным моментом в динамике российского рынка автобусов стало его падение в 2008 году, причем спад продаж коснулся всех его сегментов. Основной причиной этого следует, очевидно, считать относительное насыщение рынка. Кроме того, повышение лизинговых ставок для закупки автобусов вынудило многие городские образования отказаться от первоначальных планов обновления парка.
Продажи автобусов в России по итогам 2008 года сократились в целом на 30% до 64,3 тыс. ед., в том числе продажи отечественных машин упали на 33,5% до 48,9 тыс. ед. с сужением их рыночной доли на 3,9 процентного пункта до 76,0%. В аналогичной пропорции испытал падение и импорт; в то же время заметно укрепили свои позиции иномарки российской сборки, объем продаж которых вырос с 3,5 тыс. ед. до 5,6 тыс. ед. при соответствующем увеличении их рыночной доли с 3,8% до 8,8%. Следует также отметить, что ухудшение конъюнктуры рынка не оказало отрицательного воздействия на объем экспортных поставок (по предварительной оценке, не менее 12 тыс. ед.), что обеспечило российской стороне положительное сальдо внешнеторгового баланса по автобусам и позволило частично загрузить производство экспортными заказами.
Прогноз развития российского автомобильного рынка в 2009 году является предметом оживленных дискуссий. Разные аналитики предсказывают разные сценарии, предполагающие падение рынка на величины от 14% до 50%. В условиях существующей неопределенности трудно признать любое из этих прогнозных ожиданий достаточно обоснованным. Полагаем, что для формирования более или менее состоятельного прогноза потребуется анализ развития ситуации как минимум по результатам первого квартала 2009 года.
5. Заключение
Кризисные явления конца 2008 года в реальной экономике внушают опасения за стабильность работы автомобильной отрасли в 2009 году, однако антикризисные меры правительства и предприятий должны сыграть необходимую роль в стабилизации положения в этой отрасли. Этому будут способствовать и меры, которые предлагает реализовать бизнес-сообщество (объединения, предприятия и их общественные организации: НП «ОАР», РСПП, ТПП РФ, МКПП(р), НО «НАПАК», ОАО «АСМ-холдинг» и другие). В частности:
1. Ввести запрет на субсидирование процентных ставок по банковским кредитам на закупку техники зарубежного производства, в первую очередь на закупку автобусов и сельскохозяйственных машин; рекомендовать субъектам федерации проводить более тщательное обоснование решений о приобретении иностранной техники за счет бюджетных средств.
2. Увеличить государственное финансирование НИОКР за счет проведения открытых конкурсов на реализацию новых проектов по автотранспортной технике и сельскохозяйственным машинам.
3. Особое внимание обратить на поддержку комплектующих заводов. Головные заводы, которым в основном была выделена денежная поддержка, стали требовать с комплектующих заводов скидки до 10-15% на их продукцию. Это приведет к убыточности заводов, так как рентабельность их производства не превышает 5%. Для производителей компонентов нужна прямая поддержка, в противном случае они вынуждены будут останавливать производство.
4. Необходимо подготовить программу импортозамещения продукции машиностроения, в том числе автомобилестроения, пользуясь ситуацией изменения соотношений российского рубля к доллару и евро.
5. Обеспечить стимулирование заводов, которые создают конкурентные комплектующие с применением российских материалов.
По оценке статорганов для обеспечения работы российского машиностроения в 2009 году закупки комплектующих изделий составят около 100 млрд. долларов, в том числе для автомобильной промышленности – 25-30 млрд. долларов, а в случае, если меры по импортозамещению не будут приняты, то к 2010 году эти суммы возрастут до 165 млрд. долларов и 50 млрд. долларов соответственно.
Необходимо усовершенствовать законодательство, с тем чтобы было невыгодно вывозить металлы в черновом виде. Но если к этому все же прибегают, то государство должно вводить пошлины, с одной стороны, а, с другой стороны, стимулировать за счет этих средств развитие более высоких переделов отечественного проката, строительство нефтеперерабатывающих заводов, что также невозможно сделать без определенных изменений в законодательстве.
6. В Приморье нужно решиться на строительство заводов сборочного производства с японскими автопроизводителями. Строительство заводов в европейской части страны – сомнительное решение, так как мы практически отдали автомобильный рынок страны 17-18 иностранным производителям, которые создали свои заводы мощностью 50-100 тысяч единиц каждый. Такие заводы не нуждаются в отечественных специалистах (конструкторах, технологах, организаторах производства и т.п.). Цель этих заводов – насытить российский авторынок, но вовсе не передача высокотехнологических производств в российскую экономику. Сегодня пожинаются негативные плоды такого подхода.
7. Ограничить лизинговые закупки импортной техники, в особенности сельскохозяйственной. Сократить до минимума объемы уборки урожая силами зарубежных бригад, использующих для этой цели ввоз импортной сельхозтехники.
8. В части развития ОАО «АВТОВАЗ» возможны два варианта. Если государство не будет вмешиваться, то завод в перспективе может превратиться в предприятие «промышленной сборки» французских автомобилей. В другом варианте может быть использован пример совместного развития Шкоды и Фольксвагена в Чехии. Этот завод стал полноценным в части реализации полного цикла создания автомобиля, включая конструкторские и технологические разработки.
На ВАЗе необходимо создать полноценный новый завод с долями собственности 50:50 с фирмой Рено на 600 тысяч автомобилей в год, а также двигательное производство на 1 млн. двигателей, в том числе дизельных, для легковых машин.
Это поможет разгрузить старую площадку и создать новую идеологию в создании нового конкурентоспособного модельного ряда автомобилей.
9. Кроме этих основных мер государственной поддержки, специалисты отрасли считают необходимым предоставить возможность ускоренной амортизации основных средств; применять систему льготного кредитования для реализации проектов технического перевооружения, повышения качества техники, экологических проектов вплоть до полной компенсации ставки рефинансирования за счет федерального бюджета; стимулировать за счет системы кредитования, страхования и госгарантий российский экспорт и использовать ряд других мер, стимулирующих техническое и экономическое развитие предприятий.
За счет всех этих мер нужно создать среду, действуя в которой предприятия смогли бы получать возможность стабильно развиваться за счет собственных средств, так как внешняя помощь всегда временна и ограничена.

Цитата

«Промсборка» в автостроении России в 2008 году

Роль автомобильной промышленности в экономике страны подтверждается тем, что по данным межотраслевых балансов 78 из 85 отраслей народного хозяйства тесно связаны с производством автомобилей. По абсолютному значению добавленной стоимости автомобильная промышленность занимает первое место среди отраслей промышленности.
Автомобильная промышленность находится на третьем месте по затратам на НИОКР, ненамного уступая фармацевтической промышленности и производству компьютерной техники. На долю 10 крупнейших автомобильных корпораций приходится 17% общего объема затрат, которые относятся на НИОКР в 25 ведущих корпорациях экономики страны.
В США объем продаж автомобилей до кризиса составлял 690 млрд. долларов в год, что составляет примерно 20% всей розничной торговли страны. В России в настоящее время продается автомобилей на 60 млрд. долларов, что составляет 17% розничной торговли страны.
За 2000-2007 годы производство автомобилей в Японии сократилось на 12%, в США – на 43%, в то время как в Бразилии оно выросло на 38%, в Индии на 111%, в Китае на 167%.
Этому процессу способствовали активные меры национальных правительств по развитию и формированию собственной автомобильной промышленности. Правительства этих стран проводили эффективную протекционистскую политику. В России был избран другой путь: ставка была сделана на привлечение инвестиций путем развития промышленной сборки. В значительной мере следствием такого подхода стало разрушение целых звеньев отечественной автомобильной промышленности. Перестал существовать завод «Москвич», доживает последние годы АМО «ЗИЛ», ОАО «ИЖмаш» перешел в основном на сборку импортных моделей, около 40% предприятий являются убыточными.
В то же время в развивающихся странах использовался запрет на импорт подержанных автомобилей и существенное ограничение импорта новых автомобилей. В Индии импортные пошлины стали запретительными (120-200%). В России лишь с января этого года они были увеличены до 30%.
Аналогичная ситуация по таможенным пошлинам на новые автомобили. Так, в Китае в 80-х годах применялись ввозные пошлины до 200%, затем они снижались до 130%, а с 1990 года до 80-100%, и лишь в 2007 году они приобрели значение в 30%. В Китае категорически не допускалась сборка автомобилей из импортных машинокомплектов высокой готовности, это считалось тупиковым путем развития для отечественной автомобильной промышленности.
Российский опыт использования промышленной сборки готовых импортных моделей автомобилей показывает, что формальный перенос ее принципов на изготовление комплектующих изделий может привести к разрушению большинства отечественных комплектующих заводов.
Нужно отметить, что развитие промышленной сборки привело к резкому сокращению потребления в автомобильной промышленности отечественных металлов, нефтехимической продукции, пластмасс и других материалов и комплектующих. Показатели их использования снизились в разы по сравнению с потреблением автомобильной промышленностью во времена СССР. В современных условиях при использовании промышленной сборки многочисленные мелкие проекты автопроизводства делают нерациональным организацию производства высокотехнологичных автокомпонентов.
Некоторые автомобильные функционеры являются активными сторонниками этой концепции. Думаю, что этому шагу должен предшествовать серьезный анализ, так как очередная стратегическая ошибка в выборе пути развития автокомплектующих заводов может окончательно загубить отечественную автомобильную промышленность. К такому выводу приходят как некоторые зарубежные аналитики, так и большинство отечественных.
В Китае государство не ослабляет внимание к развитию автомобильной промышленности и продолжает оказывать активное содействие крупным национальным компаниям. До 90% совокупных государственных капиталовложений в отрасль приходится на 13 крупнейших автомобильных компаний, обеспечивающих основную долю национального производства автомобилей. Поэтому Китай получил десятки млрд. долларов инвестиций в свою промышленность от иностранных партнеров.

Таблица 1.
Предприятия, работающие по соглашению с Минэкономразвития России

Компания                  Объем инвестиций,   Проектная мощность,   Численность
разработчик автомобиля    млн. долл.          тыс. шт.              рабочих

Иностранные компании,     2893	              854,0                 17799
заключившие соглашения

Российские компании       3967                1642,4                138125

в т.ч. ОАО «АВТОВАЗ»      2525                950,0                 115000

остальные                 1442                692,4                 23125

Итого                     6860                2496,4                155924

Таблица 2.
Итоговые результаты промсборки

Отрицательные
1. Отрицательный баланс вложений в отечественную промышленность:
вложения 2 893 млн. долл.
получено льгот 5 600 млн. долл.
2. Создание предприятий с малой мощностью и ориентировка их только на рынок России; создание искаженной рекламы о том, что появляются новые технологии в автомобилестроении России.
3. Утрата квалифицированных конструкторов, технологов, менеджмента; на предприятиях промсборки они не востребованы.
4. Ориентировка выпуска только на российский рынок.
5. В связи с низкими мощностями (от 25 до 100 тысяч машин), создаваемыми разными фирмами, не создаются стимулы для формирования процессов локализации
6. Установлены низкие темпы локализации, не согласованные с принятыми сроками обновления моделей автомобилей.

Положительные
1. Расширение выпуска автомобилей, удовлетворение потребностей населения.
2. Создание новых рабочих мест (но они замещают уже действующие рабочие места, а не увеличивают их общее число).
3. Эффектный инструмент для органов исполнительной власти, занимающихся разработкой промышленной политики и введением промсборки, а также источник для заработка тем, кто «толкал» этот проект для получения льгот в организации сборки легковых машин на территории России.
Обычная практика других стран – предоставление льгот для проектов мощностью 150-300 тысяч машин в год при условии создания СП с соотношением прав собственности 50:50.

Таблица 3.
Сравнительные данные об уровне локализации в разных странах при производстве автомобилей

             Минимальный
             уровень
Страна       локализации,  Сроки,   Пошлины на ввоз автомобиля       Другие меры
             процент       лет      новые             подержанные

Россия       30-50         6-7      30%               30%            Пошлины на ввоз комплектующих 0-3%

Китай        70            3        300% до 2000 г.   запрет	     Ввоз автомобиля собранного на 60%
                                                                     (машинокомплекта) приравнивается
                                                                     к ввозу нового автомобиля.
                                                                     В любом СП доля китайской стороны - 50%

Индия        70	           4        60                120-200        Пошлины на ввоз комплектов и запчастей - 60%

Бразилия     90	           5        35                запрет         Запрет отверточной сборки

Южная Корея  91	           6        запрет            запрет         Запрет отверточной сборки

Кое-какие отклики в прессе (оригинал тут: http://www.minprom.gov.ru/pub/236?utm_sour...tm_medium=email):

Цитата

«Форд» с российской родословной
26 января 2009
Покупатели голосуют рублем за режим промышленной сборки иномарок

Ко 2 февраля ряд ведомств представят в правительство свои предложения по механизмам реализации мер государственной поддержки отечественной автомобильной отрасли. Об этом сообщил в прошлую пятницу на "круглом столе", посвященном итогам работы автопрома в 2008 году, директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения минпромторга Алексей Рахманов.

Он напомнил, что речь идет о комплексе мер, в том числе компенсации процентной ставки по потребительским кредитам, получаемым гражданами на покупку автомобилей российского производства. Эти правила разрабатывает минфин. Сокращением транспортных расходов по доставке автомобилей на Дальний Восток озабочены в ОАО "РЖД". При этом Рахманов подчеркнул, что "отечественный автопром начиная с конца 2005-го - начала 2006 года это еще и Ford, и Volkswagen, и Renault, а всего 25 иностранных производителей с мировыми брендами, которые пришли в Россию в рамках правительственных соглашений о "промышленной сборке". И уже построили или в ближайшее время построят свои заводы в России. Поэтому государство, по словам Рахманова, уделяет большое внимание 70-миллиардному рынку "российских иномарок", предусматривающему выпуск свыше полутора миллионов машин в год, создание новых рабочих мест и новых технологий. Тем более что рядом со сборочными заводами по условиям соглашений будут расти и производства автокомпонентов.

Что бы ни говорили критики промышленной сборки, а покупатель голосует за него своим рублем. Прирост популярности "российских иномарок" в 2008 году - налицо. По данным того же "АСМ-холдинга", которые озвучил Александр Ковригин, их продажи росли в прошлом году более высокими темпами (+32,0%), чем продажи новых импортных автомобилей(+24,1%). Самой же продаваемой в России иностранной моделью стала Ford Focus. Кстати, в пятницу представительство компании в России официально объявило о повышении с 1 февраля 2009 года цены на автомобили этой компании в России. Но если повышение цен на Ford Focus и Ford Mondeo, которые производятся в России, составит 2 процента, то на легковые автомобили, ввозимые из-за границы, - в среднем на 6,1 процента.

Что касается прогнозов развития российского автомобильного рынка в 2009 году, то, по словам экспертов, что-то прогнозировать можно будет как минимум по результатам первого квартала.

Автор: Татьяна Зыкова

Источник: "Российская газета"

На том самом круглом столе я лично спрашивал директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения минпромторга Алексея Рахманова об экспорте автомобилей, произведенных в России, в развитые страны - например, в Германию, Японию и т.д. Обсуждая эту тему, пошутили что всеволожские Фокусы вряд ли Форд станет продавать в Германии и т.д.

К сожалению, такие ответы на мой вопрос меня не удовлетворили, пришлось переспросить о том, какую поддержку оказывает и планирует оказывать Правительство отечественному автопрому, который реально уже сейчас поставляет автомобили на экспорт, хотя бы в ту же Германию. Выяснилось, что кое-какая поддержка есть, но основное - пусть предприятия сами повышают уровень автомобилей, тогда и экспорт будет. К сожалению, такая политика Правительства не приведет к желаемым результатам, если от заводов не будут в том числе на министерском уровне требовать этот уровень повышать, тем более что для этого сейчас очень удобный случай - если государство в кризисное время будет оказывать финансовую поддержку (в том числе через банки с гос.участием), то такие требования могут быть вполне закономерны! Кстати, именно так поступали в Японии в 1950-х - 1960-х годах, и теперь Япония - лидер мирового автомобилестроения. Вобщем, тщательнЕй надо (с) М. Жванецкий.

Между прочим, китайцы плюют на всякий высокий технический уровень, продают свои клоны по всему миру, и никакой суд им не указ.

Вобщем, уже очень хорошо, что в Министерстве промышленности и торговли создана впервые за многие годы структура, отвечающая за автомобильную промышленность, и руководитель Департамента открыт для общения, в том числе с прессой. Это заслуживает всяческого уважения, и по всей вероятности такие обсуждения не останутся бесследными - будем надеяться, что всё что не делается - к лучшему.